In het huidige investeringslandschap, waarin EBITDA-multiples stijgen en de cost of capital gestegen is, maar ook de vraag naar private investering toeneemt, wordt deal sourcing, dat opportuniteiten helpt spotten gebaseerd op real-time bedrijfs- en marktgegevens, dé toekomst van private equity en M&A. Hoewel traditionele makelaarsnetwerken hun plaats in de markt hebben, kan een te grote afhankelijkheid van deals via dat kanaal leiden tot nog hogere multiples en dus ook lagere rendementen voor fondsen - waardoor je al snel minder concurrentieel en aantrekkelijk wordt voor lending partners. Met de kracht van data-driven deal sourcing kan je als investeerder de meest veelbelovende bedrijven identificeren en prioritiseren, wat resulteert in een gezondere balans van sourcingkanalen en efficiëntere kapitaalinzet.
Wat is Slimme Deal Sourcing?
Slimme deal sourcing maakt gebruik van uitgebreide en nauwkeurige bedrijfsgegevens om inzicht te krijgen in potentiële investeringsdoelen en kansen te identificeren die aansluiten bij uw investeringscriteria. Door factoren zoals financiële gezondheid, marktpositie en groei-indicatoren te analyseren, kan je een meer doorgedreven strategische aanpak ontwikkelen voor deal origination die de afhankelijkheid van deals via makelaars terugbrengt tot minder dan 50% van uw pipeline.
Deal Scoring: Opportuniteiten Kwalificeren met Slim Deal Sourcing
Een van de belangrijkste voordelen van slimme deal sourcing is het vermogen om opportuniteiten te evalueren nog voor je initieel contact wordt gelegd. Door gedetailleerde informatie meteen af te wegen tegenover je criteria voor doelbedrijven en hun metrics, kan je bepalen of ze aansluiten bij je investeringscriteria, en controleren er echt potentieel is voor een succesvolle transactie (en return voor het fonds op door een gezonde kans op een exit, bijvoorbeeld). Dit bespaart niet alleen tijd en middelen, maar helpt je ook bij het opbouwen van een pipeline van aantrekkelijke deals met potentieel lagere multipliers doordat je veilingen kan vermijden.
Gepersonaliseerde en Directe Betrokkenheid
Bovendien maakt ‘proprietary’ deal sourcing het mogelijk om rechtstreeks een band op te bouwen met de ondernemers achter je targets. Gewapend met waardevolle inzichten over de prestaties, marktpositie en potentiële groeimogelijkheden van een doelbedrijf, kan je overtuigende benaderingen opstellen die aansluiten bij de specifieke situaties van bestuurders en oprichters. Dit hoger niveau van voorbereiding toont je begrip van, en appreciatie voor hun bedrijf en helpt je jezelf te positioneren als een geloofwaardige partner in plaats van zomaar een potentiële koper. Door vanaf het begin betekenisvolle connecties op te bouwen, kan je vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwen, wat de kans op succesvolle dealafronding tegen aantrekkelijke waarderingen vergroot.
Deze datagedreven aanpak heeft zich in de praktijk al zeer effectief bewezen. WAD Capital, een private equity firma gericht op successieplanning, heeft via openthebox gebruik gemaakt van gerichte bedrijfsgegevens om binnen slechts vijf maanden meer dan 160 actieve dealgesprekken aan te gaan - ver boven het industriegemiddelde van 60 per jaar. Hun succes toont aan hoe slim deal sourcing traditionele investeringsprocessen kan transformeren terwijl het cruciale menselijke element in zakelijke relaties behouden blijft.
Conclusie
Conclusie: slimle deal sourcing met gerichte bedrijfsgegevens zorgt voor een revolutie in het investeringsproces. Door de kracht van datagedreven inzichten te benutten, kan je als investeringsprofessional een te grote afhankelijkheid van makelaars en netwerk vermijden, om zo efficiëntere en effectievere strategieën voor deal origination te creëren. Het omarmen van slimme deal sourcing verhoogt niet alleen de kwaliteit van uw dealflow, maar stelt u ook in staat om direct sterkere relaties op te bouwen met potentiële verkopers, wat leidt tot betere multipliers en sterkere investeringsrendementen.
.png){kind=avatar}
