Construire la fonctionnalité : Résumé IA

Comprendre une entreprise belge ne devrait pas exiger de parcourir des dizaines d’indicateurs avant de se forger une première opinion. Même lorsque toutes les informations sont centralisées dans openthebox, les professionnels ont souvent besoin d'un point de départ clair et fiable qui met en évidence ce qui compte vraiment.

Notre nouveau Résumé IA répond exactement à ce besoin. Il fournit un aperçu instantané et objectif basé sur les signaux financiers et de propriété les plus pertinents des trois dernières années. Il offre aux utilisateurs la lecture la plus rapide de la situation actuelle d'une entreprise, de sa trajectoire récente et de ses principaux points d'attention.

Cette fonctionnalité marque également une nouvelle étape. C’est la première fois que les utilisateurs peuvent interagir directement avec l’IA au sein de la plateforme. Sur cette page, la vidéo montre notre équipe expliquant comment nous l'avons conçue. Ci-dessous, un regard plus approfondi sur la réflexion, l’ingénierie et le design qui l'ont rendue possible.

Pourquoi nous l'avons construite

Les professionnels de la finance élaborent des récits chaque jour. Pour cela, ils ont besoin de clarté, pas de frictions. Rassembler les fondamentaux d’une entreprise est souvent répétitif et chronophage. L’équipe voulait donner aux utilisateurs une longueur d’avance en condensant l’essentiel dans un résumé factuel qui apparaît en moins d’une minute.

Dès le début, l’objectif était clair. Le résumé devait être structuré, cohérent et exempt de langage subjectif. Il devait faire gagner du temps sans sacrifier la confiance ni la liberté d’interprétation. Ou comme l’a exprimé Jona dans son interview : « L’objectif était de supprimer le travail répétitif sans supprimer le contrôle. »

Ce qui était difficile en coulisses

Trouver la rapidité sans perdre en qualité

Le principal défi, pour les équipes ingénierie, produit et design, était la performance. Les premières versions pouvaient prendre plusieurs minutes pour produire un seul résumé. L’équipe a exploré plusieurs approches, notamment la pré-génération de rapports, rapidement écartée, car elle aurait généré des résumés inutilisés et des informations dépassées.

Le choix final a été le plus exigeant : tout serait généré au moment où l’utilisateur le demande. Cela a nécessité une refonte complète de la façon dont les indicateurs étaient préparés, filtrés et transmis au modèle.

Donner au modèle le bon contexte

Plus de données ne signifie pas toujours un meilleur résultat. Le modèle reçoit des états financiers, des mouvements de propriété, des enregistrements historiques, des métadonnées structurelles et des signaux internes. Fournir toutes ces données en bloc submergerait le modèle et ouvrirait la porte à des hallucinations.

Filip a passé un temps considérable à déterminer ce que le modèle devait voir, dans quel ordre et à quel niveau de détail. Il a également ajouté des couches de protection qui empêchent le modèle d’effectuer ses propres calculs, car cela introduirait des erreurs. Sa citation résume bien l’enjeu : « Le véritable défi était de transformer un très grand univers de données en un contexte que le modèle pouvait réellement comprendre. »

Maintenir le résumé prévisible et cohérent

Une exigence fondamentale était que chaque résumé suive la même structure. Les utilisateurs doivent reconnaître immédiatement où trouver les tendances, les signaux et les informations de propriété. Atteindre un tel niveau de cohérence a nécessité de nombreuses itérations sur la conception des instructions et la validation.

Du côté du frontend, Robert s’est concentré intensément sur la façon d’afficher des résultats partiels ou retardés d’une manière qui semble stable et digne de confiance. Il résume le défi UX ainsi : « L’expérience devait sembler naturelle. Même pendant que les utilisateurs attendent, ils doivent avoir le sentiment que quelque chose de fiable est en cours de préparation pour eux. »

Concevoir une expérience utilisateur intuitive et engageante

Comme un résumé peut prendre jusqu’à une minute à se générer, l’équipe a conçu un modèle d’interaction qui équilibre le retour d’information avec la discrétion. La fonctionnalité apparaît sous forme de fenêtre modale, avec une transition d’état claire et des animations subtiles qui communiquent la progression sans submerger l’utilisateur.

L’effet de chargement a traversé plusieurs itérations. La version finale crée un sentiment d’élan et d’intention tout en gardant l’attention sur le résultat à venir. L’objectif global était simple. Même l’attente devait faire partie d’un flux de travail fluide.

Ce que les utilisateurs gagnent avec cette fonctionnalité

Un aperçu clair

Le résumé met en évidence les principaux mouvements au sein d’une entreprise. Il fait remonter ce qui compte le plus pour une première évaluation, dans une structure facile à parcourir et simple à comparer entre entreprises.

Un flux de travail plus rapide

Au lieu de parcourir des chiffres bruts et des structures historiques, les utilisateurs commencent avec une interprétation fiable ancrée dans la logique de données d’openthebox. Cela transforme le résumé en un point de départ immédiat pour des recherches plus approfondies.

Une base cohérente pour la prise de décision

Parce que chaque résumé suit le même modèle, les équipes peuvent s’aligner plus rapidement. Cela élimine les débats inutiles sur les éléments fondamentaux et permet aux professionnels de se concentrer sur l’interprétation, la stratégie et les prochaines étapes.

Les décisions qui ont façonné la fonctionnalité

Tout au long du développement, plusieurs choix ont eu un impact déterminant.

Se concentrer sur les trois dernières années

L’équipe a décidé de limiter le résumé à une fenêtre temporelle récente. Cela évite les signaux dépassés et maintient le résumé pertinent pour les prévisions, les évaluations de risques et le contexte de marché.

Tout générer en temps réel

Bien que techniquement exigeante, cette décision garantit que chaque résumé reflète les données les plus récentes dans openthebox. Elle évite également une charge système inutile et supprime le besoin de stocker des milliers de rapports inutilisés.

Réduire les temps de chargement à moins d’une minute

Cela est devenu une mission partagée au sein de l’équipe. L’ingénierie a optimisé la préparation du contexte. Le produit a affiné la portée. L’UX a travaillé la perception de l’attente. Le frontend a supprimé tout ce qui ralentissait le rendu. Le résultat est une fonctionnalité qui répond aux attentes de temps des professionnels sans compromettre la qualité.

Où va la fonctionnalité ensuite

La version actuelle est un MVP. La vision à long terme est un assistant plus conversationnel et adaptatif, qui comprend ce dont l’utilisateur a besoin et ajuste le résumé en conséquence.

Parmi les idées présentes sur la feuille de route :

• Des résumés adaptés à chaque secteur, pour les banques, les fonds et les équipes de conseil
• La possibilité d’enrichir le résumé en y glissant des indicateurs supplémentaires
• Des informations plus personnalisées basées sur le comportement de l’utilisateur
• Une intégration plus profonde dans les flux de travail et les systèmes externes

L’objectif n’est pas seulement de résumer les données. C’est d’offrir un compagnon qui prépare les informations pertinentes au moment où l’utilisateur en a besoin.

Réflexions finales

Le Résumé IA marque le début d’une expérience plus interactive et intelligente au sein d’openthebox. La plateforme s’appuie depuis longtemps sur l’IA en coulisses. Elle commence désormais à apparaître de façon à permettre une interaction directe avec les utilisateurs.

L’engagement reste le même. Offrir une qualité supérieure. Réduire la friction. Rendre le produit naturel pour les professionnels de la finance qui attendent précision et rapidité.

Vos retours contribueront à façonner la prochaine itération. Si vous essayez la fonctionnalité et avez des réflexions à partager, nous serions ravis de les entendre.